《如何做調(diào)研》

前 言

經(jīng)常有人說“專業(yè)的事交給專業(yè)的人做”。專業(yè)的人也經(jīng)常說“沒有調(diào)研就沒有發(fā)言權(quán)”。

所謂調(diào)研，嚴(yán)格地說由調(diào)查和研究兩個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。其中對(duì)被試事物進(jìn)行觀察、了解、收集各種數(shù)據(jù)和素材，進(jìn)行感性認(rèn)識(shí)的過程，是屬于調(diào)查環(huán)節(jié)。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行理性分析、抽象、概括、整理、歸納、升華，是屬于研究環(huán)節(jié)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了如谷歌、百度、搜狗等一批搜索引擎。方便了咨詢師、策劃師、設(shè)計(jì)師等從業(yè)人員即時(shí)查找信息的路徑，但同時(shí)也滋生了一批不再專心于調(diào)研的人。拿到服務(wù)項(xiàng)目之后，基本不去做必要的針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目的系統(tǒng)性調(diào)研，而是上互聯(lián)網(wǎng)搜索一些與項(xiàng)目相關(guān)的產(chǎn)業(yè)新聞、行業(yè)報(bào)道等，將互聯(lián)網(wǎng)上各種碎片化的信息整理一下，不顧內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，搖身一變成了所謂的調(diào)研結(jié)果信息。再拍拍腦袋拍出幾個(gè)所謂的策劃創(chuàng)意方案，將兩者一黏合，便大功告成了。甚至還美其名曰策劃不需要調(diào)研，創(chuàng)意不需要邏輯等。結(jié)果導(dǎo)致客戶（委托方）或項(xiàng)目組決策錯(cuò)誤，既勞“命”又傷財(cái)。

眾所周知，項(xiàng)目調(diào)研是針對(duì)特定的對(duì)象，采取一定的手段和方法進(jìn)行專項(xiàng)深入的考察和了解，經(jīng)過準(zhǔn)確的歸納整理和研究分析，進(jìn)而揭示其本質(zhì)，得出符合實(shí)際的結(jié)論。對(duì)于策劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目，專項(xiàng)調(diào)研是發(fā)現(xiàn)問題、了解問題的重要過程和手段。根據(jù)其作業(yè)項(xiàng)目的不同，調(diào)研的目的和意義也是不同的。然而，我們身邊一些從業(yè)者，在項(xiàng)目調(diào)研中，出現(xiàn)走馬觀花、蜻蜓點(diǎn)水……有的甚至連常規(guī)的調(diào)研技法也給忘了，更有甚者壓根兒就不知道調(diào)研技法是什么。

基于上述原因，將國內(nèi)外一些常用的項(xiàng)目調(diào)研理論結(jié)合復(fù)大復(fù)為上千個(gè)策劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以“少理論多實(shí)務(wù)”為指導(dǎo)思想撰寫成本書，謹(jǐn)供崇敬專業(yè)和追求進(jìn)步的從業(yè)人士、高等院校的商科類學(xué)生及企事業(yè)單位的管理者們參考。希望本書能夠幫助到從業(yè)人士策劃設(shè)計(jì)出更專業(yè)更實(shí)戰(zhàn)的方案，幫助到高等院校商科類學(xué)生更好地積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助到企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)更加理性地認(rèn)識(shí)項(xiàng)目調(diào)研對(duì)科學(xué)決策的作用。本書分為五大篇章，分別是：項(xiàng)目調(diào)研的需求與環(huán)境，項(xiàng)目調(diào)研的價(jià)值與類型，項(xiàng)目調(diào)研的過程與階段，項(xiàng)目調(diào)研的方法與執(zhí)行，項(xiàng)目調(diào)研的分析與提報(bào)。

第一篇章，項(xiàng)目調(diào)研的需求與環(huán)境。根據(jù)策劃設(shè)計(jì)作業(yè)的實(shí)際情況，提出項(xiàng)目調(diào)研的需求，項(xiàng)目調(diào)研的內(nèi)容，同時(shí)介紹了項(xiàng)目調(diào)研信息系統(tǒng)，項(xiàng)目調(diào)研涉及的環(huán)境等。

第二篇章，項(xiàng)目調(diào)研的價(jià)值與類型。扼要介紹了項(xiàng)目調(diào)研的定義，項(xiàng)目調(diào)研的價(jià)值，項(xiàng)目調(diào)研的類型，以及調(diào)研類型對(duì)問題的影響。

第三篇章，項(xiàng)目調(diào)研的過程與階段。主要介紹了項(xiàng)目調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)和定義問題，計(jì)劃調(diào)研設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)抽樣，收集數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)整理分析，結(jié)論呈現(xiàn)等。

第四篇章，項(xiàng)目調(diào)研的方法與執(zhí)行。著重介紹定義項(xiàng)目調(diào)研問題，項(xiàng)目調(diào)研提議，項(xiàng)目調(diào)研誤差，項(xiàng)目調(diào)研方法，調(diào)查問卷設(shè)計(jì)，抽樣和抽樣程序等。

第五篇章，項(xiàng)目調(diào)研的分析與提報(bào)。介紹了項(xiàng)目調(diào)研分析常用量表的類型，態(tài)度的測量，樣本量的確定和統(tǒng)計(jì)方法，調(diào)研成果提報(bào)等。

 “調(diào)查研究是謀事之基、成事之道”，不能紙上談兵、坐而論道或走個(gè)過場。項(xiàng)目調(diào)研要真槍真刀干，針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目中需要解決的問題，不能單靠辦公室互聯(lián)網(wǎng)搜索來感知情況，要深入項(xiàng)目所涉及的第一線，搜集第一手資料，了解事物的本質(zhì)。所有的現(xiàn)象都是本質(zhì)的表現(xiàn)。調(diào)研就是要透過表象找到背后關(guān)鍵要素，抓住問題的實(shí)質(zhì)，另外，項(xiàng)目調(diào)研的流程必須要嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范，各項(xiàng)責(zé)任也必須明確，并且在開展項(xiàng)目調(diào)研之前要做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，盡量避免在執(zhí)行中出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤或偏差。這樣做出來的項(xiàng)目調(diào)研結(jié)果才科學(xué)，靠得住、信得過。

本書基于復(fù)大·復(fù)為從事的專業(yè)，即企業(yè)和城市品牌、文化、形象領(lǐng)域的策劃設(shè)計(jì)與咨詢研究，對(duì)項(xiàng)目調(diào)研展開實(shí)用性研究和撰寫。在撰寫過程中，參閱了國內(nèi)外大量的文獻(xiàn)和相關(guān)資料，在此向參考文獻(xiàn)的作者及那些未署名的網(wǎng)絡(luò)作者表示真摯感謝！同時(shí)一并向給予本書大力支持的領(lǐng)導(dǎo)、同事、朋友和家人致謝！

  陳云勇

  2019年8月于復(fù)旦大學(xué)

目 錄

1 項(xiàng)目調(diào)研的需求與環(huán)境

1.1對(duì)項(xiàng)目調(diào)研的需求

1.2項(xiàng)目調(diào)研的內(nèi)容

1.3項(xiàng)目調(diào)研信息系統(tǒng)

1.4項(xiàng)目調(diào)研涉及的環(huán)境

2 項(xiàng)目調(diào)研的價(jià)值與類型

2.1項(xiàng)目調(diào)研的定義

2.2項(xiàng)目調(diào)研的價(jià)值

2.3項(xiàng)目調(diào)研的類型

2.4調(diào)研類型對(duì)問題的影響

3 項(xiàng)目調(diào)研的過程與階段

3.1發(fā)現(xiàn)和定義問題

3.2計(jì)劃調(diào)研設(shè)計(jì)

3.3設(shè)計(jì)抽樣

3.4收集數(shù)據(jù)

3.5數(shù)據(jù)整理分析

3.6結(jié)論呈現(xiàn)

4 項(xiàng)目調(diào)研的方法與執(zhí)行

4.1定義項(xiàng)目調(diào)研問題

4.2 項(xiàng)目調(diào)研提議

4.3 項(xiàng)目調(diào)研誤差

4.4 項(xiàng)目調(diào)研方法

4.5 調(diào)查問卷設(shè)計(jì)

4.6 抽樣和抽樣程序

5 項(xiàng)目調(diào)研的分析與提報(bào)

5.1 量表的類型

5.2 態(tài)度的測量

5.3 樣本量的確定和統(tǒng)計(jì)方法

5.4 調(diào)研成果提報(bào)

……

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